Implementar un sistema CRM autoalojado exige planificación técnica, seguridad y medidas de mantenimiento para proteger datos personales y optimizar relaciones a largo plazo. Este artículo explica paso a paso los requisitos, la instalación en Linux, la configuración de la base de datos, los ajustes de correo y certificado, así como estrategias de seguridad y copias de seguridad programadas. La intención es ofrecer una guía clara y práctica orientada a administradores de sistemas y responsables de TI que buscan mantener control total sobre su instancia. A lo largo del texto se incluyen enlaces oficiales para profundizar en cada área.
Requisitos previos y entorno del servidor
Antes de instalar, verifique que el servidor cumple con los requisitos mínimos de PHP, extensiones, memoria y almacenamiento; la documentación oficial de Monica y su repositorio en GitHub ofrecen listas actualizadas de dependencias, y puede consultarlas en el repositorio de Monica. Se recomienda un sistema operativo estable como Ubuntu LTS o Debian actualizados, y revisar la guía del servidor para asegurar compatibilidad y soporte a largo plazo con paquetes esenciales según la documentación de Ubuntu Server.
Además, planifique el entorno de red y el acceso SSH con claves públicas, deshabilite accesos root directos y configure un firewall con reglas mínimas para puertos HTTP/HTTPS y administración segura. Considere provisionar recursos adicionales para backups y pruebas, y utilice instancias con snapshots para recuperar estados previos de forma rápida en caso de error.
Instalación de Monica en servidor Linux
La instalación puede realizarse manualmente usando Composer y las herramientas de Laravel o mediante contenedores Docker para facilitar despliegues reproducibles; la página del proyecto y su guía de instalación son el primer recurso para seguir las instrucciones oficiales en el sitio de Monica. Si opta por contenedores, utilice Docker Compose y las imágenes mantenidas para simplificar la orquestación, y consulte la documentación de Docker Compose para ejemplos de archivos y mejores prácticas.
Durante la instalación, ejecute las migraciones de base de datos con las credenciales dedicadas y configure las variables de entorno (.env) de forma rigurosa para evitar exponer claves en repositorios. Finalmente, valide el acceso web desde una red interna antes de abrir puertos públicos y realice pruebas de carga básicas para ajustar parámetros de PHP-FPM y la base de datos según el tamaño de su base de usuarios.
Configurar base de datos y usuario seguro
Para una instalación fiable prefiera MariaDB o PostgreSQL según el soporte de su equipo; cree una base de datos dedicada y un usuario con permisos limitados exclusivamente a las operaciones necesarias por la aplicación, consultando las guías oficiales de MariaDB o PostgreSQL según corresponda. Aplique cifrado en tránsito entre la aplicación y la base de datos si están en servidores diferentes, y evite autenticar con el usuario root o usuarios con privilegios globales.
Implemente políticas de gestión de contraseñas seguras y rotación periódica de credenciales, y registre cambios en un sistema de control de acceso para auditoría. También conviene habilitar copias de seguridad automáticas con herramientas nativas de la base de datos o soluciones de replicación y asegúrese de probar restauraciones periódicamente para validar la integridad de los backups.
Ajustes de correo, dominios y SSL/TLS
Configure el envío de correos mediante un servidor SMTP confiable o proveedores externos con buena entregabilidad, y almacene las credenciales SMTP en variables de entorno; para instalaciones internas, Postfix es una opción común y su documentación oficial ayuda en la integración, como se detalla en Postfix. Registre registros DNS adecuados (MX, SPF, DKIM y DMARC) para proteger la reputación del dominio y reducir problemas de entrega, y utilice servicios de autenticación de correo para minimizar que los mensajes sean marcados como spam.
Asegure el sitio con certificados TLS válidos emitidos por autoridades como Let’s Encrypt y automatice su renovación con herramientas como Certbot, cuya guía facilita la obtención y renovación automáticas de certificados en servidores Linux, info en Certbot. Asegúrese de forzar HTTPS, habilitar HSTS según políticas internas y revisar periódicamente la configuración TLS con herramientas de análisis de seguridad.
Seguridad, copias y mantenimiento programado
Implemente actualizaciones automáticas o programadas para software del sistema, dependencias de PHP/Laravel y contenedores, y combine estas tareas con pruebas de preproducción para minimizar riesgos; la automatización mediante scripts o herramientas de gestión reduce errores humanos y mejora la trazabilidad. Establezca políticas de copias de seguridad regulares que incluyan base de datos, almacenamiento de archivos y configuración, y utilice herramientas robustas como rsync para sincronización remota, información disponible en rsync.
Planifique tareas de mantenimiento con cron o systemd timers para ejecutar backups, limpiezas de archivos temporales y actualizaciones de dependencias, y registre cada acción para auditoría y seguimiento, apoyándose en la documentación de systemd timer. Finalmente, ejecute auditorías de seguridad periódicas, monitorice logs y alertas, y realice pruebas de restauración para asegurar que los procesos de recuperación funcionen cuando sean necesarios.
Seguir estos pasos le permitirá desplegar una instancia autoalojada robusta y mantenible, manteniendo control sobre datos sensibles y flujos de comunicación con contactos. La clave es adoptar prácticas de seguridad desde el primer día, automatizar copias y actualizaciones, y mantener documentación y pruebas constantes para asegurar continuidad operativa.